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Mymetal:疫情下对中国稀土行业复工前的供需变化与几点思考发布时间:2020年2月8日 来源:我的有色网

受到突发公共卫生事件影响,国家发布了关于延长2020年春节假期的通知,根据政府规定和当地实际情况,北京、上海、湖北、江西、浙江、河南、山东等全国数十省市自治区分别发布“区域内各类企业不早于2020年2月9日24时前复工”的通知。
近日主要产区发布:督促企业落实好隔离和错峰复工要求。从湖北和途径湖北进入市域内的无症状者,必须居家或居厂隔离观察14天;市域外进入境内无症状者,必须居家或居厂隔离观察7天;隔离观察期问,居家或居厂人员应坚持每天早晚各测一次体温,并向企业管理人员报告。企业根据员工人数、隔离条件等实际情况,统筹做好错峰复工工作。
        因此长达近20天的春节期间稀土企业生产情况成为市场关注的焦点。对此,春节逐步返工期间上海钢联(我的有色网稀土团队)统计了国内80家稀土分离企业,40家稀土金属冶炼企业,以及上市和规模以上磁材生产企业春节期间复工情况,以下是主要调研结果:

数据来源:我的有色网
一、分离产能方面:

春节期间,国内主要轻稀土矿地区分离产能运行基本正常,中重稀土矿分离产能因原矿偏紧和运输困难递延至进出口不同程度受阻,大部分产能年前已逐步减停,近期入腾人员需要较长时间观察返工,目前厂内原料库存整体不高;湖南湖北氯化稀土逐步停产,复工偏慢,废料分离大部分产能年前进入停产检修阶段,部分产能月初随疫情发展逐步减停,废料库存线基本在20-30天,1月份氧化镨钕产量为3680吨(80家样本企业),环比12月4114吨减幅为10.55%,氧化镝产量为130吨,环比12月产量151吨减幅为14%,整体看来,在分离产能常规放假停产背景下,氧化镨钕供应在1月份受影响常规偏小,主要影响为南方地区拟定31号逐步返工延长至2月10号后的时间变量成本、返工隔离生产成本,供应结构调整对氧化镨钕价格短期支撑偏强,反观中重稀土供应集中减停地区,供应缩减程度预计大于轻稀土,延续节前偏强态势。

数据来源:我的有色网
二、金属产能方面:

春节期间,仅部分地区冶炼产能年前进入停产检修,大部分冶炼产能期间运行正常,部分产能1月份较12月份有增产计划,据我的有色网稀土团队统计:1月份镨钕金属产量3650吨(40家样本企业),环比12月产量3718吨,减幅1.8%,镝铁产量165吨(11家样本企业)环比12月产量174吨,减幅5.17%。整体看来,金属企业本地员工占比略大,近期原料仍然以降库为主,运行产能或随物流以及新接订单整体恢复偏慢逐步减炉,主要企业对氧化物补库和金属需求变化多持谨慎态度。

数据来源:我的有色网
三、磁材复工方面:

钕铁硼企业年前逐步正常放假停产检修,预计1月底逐步返工接单,受此次疫情影响,企业延长春节假期至2月10日,延迟时间为10天。物流方面,截至目前,仅极个别物流恢复运输。据不完全统计,目前规模以上磁材企业多暂定开工时间为2月10日(具体开工的时间视当地政策、各企业人员返工情况而定)逐步复产,相较上游,钕铁硼外地员工占比较大,人员返工到正常生产以及随订单逐步饱负荷接单或主要受整体终端需求复苏影响。
四、终端需求方面:

Mysteel研究中心数据显示:主要汽车生产企业基本处于停产状态,并明确表示延迟复工,大部分车企复工日期在2月10日,较往年普遍延后10天左右。此外,个别大型车企复工日期延长到2月14日,并要针对疫情控制情况再具体决定复工时间。国内主要知名家电企业均表示推迟开工时间,开工时间多数定在2月10日,较往年延期约9-10天。多数企业表示,年前生产预期较好,原材料备料相对充分。样本电梯企业复工时间大部分为2月10日,较往年推迟7-8天;多数企业年前已经提前采购原材料并有常备库存。样本工程机械企业复工时间为2月10日,较往年推延7-10天不等。
五、疫情下的思考:
        下游消费整体复苏延迟,但不会锐减,回顾中外历史,即使大规模疫情对经济的冲击是短暂的,在全民抗疫的努力下,随着疫情消退,经济活动逐步恢复常态,宏观环境的长期趋势不变,产业方面供需变化随物流运输、企业返工具有同步性,氧化镨钕供应在疫情期间结构性缩减,且期间镨钕金属整体开炉产能基本延续10-12月减炉后产能运行,部分产能或有起炉计划,对开市氧化镨钕价格形成短期支撑,镨钕价格走势的方向性因素仍是磁材及下游需求复苏进度,镝铽价格走势在原料供应和需求复苏双弱格局下或继续节前偏强态势。

 

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